Perspektywy²

Na podstawie obecnej sytuacji rynkowej oraz aktualnych warunków handlowych spółka oczekuje osiągnięcia poprawy skorygowanej EBITDA o 100 mln EUR w walutach stałych. W konsekwencji skorygowana EBITDA za cały rok 2026 powinna osiągnąć poziom co najmniej 1,47 mld EUR, przy założeniu kursów walutowych z końca 2025 roku oraz po uwzględnieniu zbycia działalności w Indiach.

W średnim okresie AkzoNobel dąży do dalszej poprawy rentowności, zakładając osiągnięcie marży skorygowanej EBITDA powyżej 16% oraz zwrotu z inwestycji na poziomie od 16% do 19%, wspieranych wzrostem organicznym oraz efektywnością operacyjną.

Spółka oczekuje, że do końca 2026 roku wskaźnik dźwigni finansowej będzie kształtował się na poziomie około 2x (dług netto/skorygowana EBITDA). W średnim okresie AkzoNobel zamierza utrzymywać dźwignię finansową na zbliżonym poziomie, przy jednoczesnym zachowaniu ratingu kredytowego na poziomie inwestycyjnym.

Zamknięcie transakcji połączenia z Axalta, uzależnione od uzyskania zgód akcjonariuszy oraz odpowiednich organów regulacyjnych, spodziewane jest pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku.

1 W walutach stałych oraz z wyłączeniem zbycia działalności w Indiach.
2 Perspektywy odzwierciedlają aktualne oczekiwania Spółki, oparte na wolumenach organicznych skorygowanych o zbycie działalności w Indiach, przy uwzględnieniu utrzymujących się niepewności rynkowych oraz kursów walutowych obowiązujących na koniec 2025 roku. Prognoza została przygotowana w ujęciu samodzielnym i nie uwzględnia żadnych skutków proponowanego połączenia z Axalta.

Informacje o komunikacie prasowym
Niniejszy komunikat dla mediów przedstawia najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w kwartale, którego dotyczy. Wszystkich odbiorców niniejszego komunikatu dla mediów zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem kwartalnym. Raport kwartalny zawiera dodatkowe informacje, w tym najważniejsze dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego opracowanego zgodnie z IAS34. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało omówione i zatwierdzone przez Zarząd i Radę Nadzorczą. Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji. Żadne dane liczbowe zawarte w komunikacie dla mediów oraz w raporcie kwartalnym AkzoNobel nie zostały poddane audytowi.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na wolumenach organicznych i stałych kursach walut oraz zakładają brak istotnych zakłóceń na rynku. Prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem w sprawie "bezpiecznej przystani" w pełnym sprawozdaniu kwartalnym.

Raport za czwarty kwartał i cały rok można przeglądać i pobrać tutaj https://akzo.no/Q4-2025-results

Sprzedaż organiczna, skorygowana EBITDA i skorygowana marża EBITDA (%) oraz dźwignia finansowa są alternatywnymi wskaźnikami wyników (APM). AkzoNobel wykorzystuje korekty APM dostosowujące je do wymogów MSSF w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat poszczególnych zjawisk biznesowych. Uzgodnienia alternatywnych wskaźników wyników z najbardziej bezpośrednio porównywalnymi wskaźnikami MSSF można znaleźć w raporcie kwartalnym.

Niniejszy komunikat stanowi publiczne ogłoszenie Akzo Nobel N.V. zgodnie z punktem 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku europejskim (596/2014).

O firmie AkzoNobel
Od 1792 roku dostarczamy innowacyjne farby i powłoki, które nadają kolory życiu ludzi i pomagają chronić to, co najważniejsze. Nasze światowej klasy portfolio marek, takich jak: Dulux, International, Sikkens i Interpon, cieszy się zaufaniem klientów w ponad 150 krajach, w których jesteśmy obecni. Wykorzystujemy naszą wiedzę, aby ulepszać otaczający świat, gdyż wierzymy, że każda powierzchnia, którą możemy pokryć, otwiera szansę na barwniejsze życie. Jesteśmy pionierem w swojej branży, a nasz cel to dostarczanie zrównoważonych rozwiązań przy zachowaniu tego, co najlepsze dziś i jednoczesnym tworzeniu jeszcze lepszego jutra. Pomalujmy razem przyszłość.

Oświadczenie o przestrzeganiu zasad programu „Bezpiecznej przystani” 

Niniejszy komunikat prasowy zawiera oświadczenia, które dotyczą takich kluczowych kwestii, jak strategia rozwoju AkzoNobel, przyszłe wyniki finansowe, pozycja rynkowa, rozwój produktów, produkty w fazie planowania oraz zatwierdzanie produktów. Takie oświadczenia powinny być szczegółowo rozważone. Należy również pamiętać o tym, że ze względu na wiele czynników, wyniki prognozowane i rzeczywiste mogą znacząco różnić się od owych oświadczeń. Do czynników tych należą między innymi wahania cen, wahania kursów walut, zmiany w kosztach surowców i kosztach pracy, koszty programów emerytalnych, ryzyko fizyczne i środowiskowe, kwestie prawne oraz działania legislacyjne, podatkowe i inne działania regulacyjne. Przedstawione stanowiska konkurencyjne opierają się na szacunkach zarządu popartych informacjami udostępnionymi przez wyspecjalizowane agencje zewnętrzne. Bardziej szczegółowe omówienie czynników ryzyka wpływających na naszą działalność przedstawiono w naszym najnowszym sprawozdaniu rocznym

Important information regarding the proposed Axalta transaction

General restrictions

This communication is not for release, publication, or distribution, in whole or in part, in or into, directly or indirectly, any jurisdiction in which such release, publication, or distribution would be unlawful.

This communication is not a prospectus and the information in this communication is not intended to be complete. This communication is for informational purposes only and is not intended to be and shall not constitute a solicitation of any vote or approval, or an offer to buy or sell, or the solicitation of an offer to buy or sell, any securities, or an invitation or recommendation to subscribe for, acquire or buy securities of AkzoNobel or Axalta or any other financial products or securities, in any place or jurisdiction, nor shall there be any offer, solicitation or sale of securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. No offer of securities shall be made except by means of a prospectus meeting the requirements of Section 10 of the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”).

Any decision to purchase, subscribe for, otherwise acquire, sell or otherwise dispose of any securities must be made only on the basis of the information contained in and incorporated by reference into the prospectus with respect to the shares to be allotted by AkzoNobel in the proposed transaction once published. A prospectus in relation to the proposed transaction described in this communication is expected to be published in due course.

The distribution of this communication may, in some countries, be restricted by law or regulation. Accordingly, persons who come into possession of this document should inform themselves of and observe these restrictions. To the fullest extent permitted by applicable law, AkzoNobel and Axalta disclaim any responsibility or liability for the violation of any such restrictions by any person. Neither AkzoNobel, nor Axalta, nor any of their advisors assume any responsibility for any violation by any person of any of these restrictions. Shareholders of AkzoNobel and Axalta, respectively, with any doubt as to their position should consult an appropriate professional advisor without delay.

Additional information and where to find it

In connection with the proposed transaction between AkzoNobel and Axalta, AkzoNobel will file with the U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”) a registration statement on Form F-4, which will include a proxy statement of Axalta that also constitutes a prospectus with respect to the shares to be offered by AkzoNobel in the proposed transaction. The definitive proxy statement/prospectus will be sent to the shareholders of Axalta. Each of AkzoNobel and Axalta will also file other relevant documents in connection with the proposed transaction. This communication is not a substitute for any registration statement, proxy statement/prospectus or other documents AkzoNobel and/or Axalta may file with the SEC or any other competent regulator in connection with the proposed transaction. This communication does not contain all the information that should be considered concerning the proposed transaction and is not intended to form the basis of any investment decision or any other decision in respect of the proposed transaction. BEFORE MAKING ANY VOTING OR INVESTMENT DECISIONS, INVESTORS, STOCKHOLDERS AND SHAREHOLDERS OF AKZONOBEL AND AXALTA ARE URGED TO READ CAREFULLY AND IN THEIR ENTIRETY THE PROXY STATEMENT/PROSPECTUS, AS APPLICABLE, AND ANY OTHER RELEVANT DOCUMENTS THAT ARE FILED OR WILL BE FILED WITH THE SEC, AS WELL AS ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS TO THESE DOCUMENTS, IN CONNECTION WITH THE PROPOSED TRANSACTION WHEN THEY BECOME AVAILABLE, AS THEY CONTAIN OR WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT AKZONOBEL, AXALTA, THE PROPOSED TRANSACTION AND RELATED MATTERS. The registration statement and proxy statement/prospectus and other relevant documents filed by AkzoNobel and Axalta with the SEC, when filed, will be available free of charge at the SEC’s website at www.sec.gov. In addition, investors and shareholders will be able to obtain free copies of the proxy statement/prospectus and other documents filed with the SEC from Axalta’s investor relations webpage at https://ir.axalta.com/sec-filings/all-sec-filings or from AkzoNobel’s investor relations webpage at https://www.akzonobel.com/en/investors.

The contents of this communication should not be construed as financial, legal, business, investment, tax or other professional advice. Each recipient should consult with its own professional advisors for any such matter and advice.